孔明一看，也不由大笑起来，原来竟是凤雏，庞统庞士元。两人携手一起登船，相互倾心交谈。孔明给庞统留下一封信，叮嘱道：“我想孙仲谋必不能重用你。稍有不如意，可来荆州和我一起共同扶佐刘备。
这个人宽仁厚德，一定不会辜负兄平生之所学。”庞统答应了，和孔明告别，孔明回了荆州。
第十三章巧布八阵图
公元211年，建安十六年，益州牧刘璋派法正到荆州，请刘备去打汉中张鲁。刘备率几万人入蜀，进驻葭萌，留诸葛亮、关羽镇守荆州。
建安十八年，诸葛亮留关羽守荆州，带领张飞、赵云等占领巴东等郡县。第二年，刘璋投降，刘备进入成都，又占领益州（今四川）。刘备外出打仗，诸葛亮镇守成都，兵多粮足。
建安二十二年三月，孙权降曹。刘备进兵汉中，于建安二十四年拿下汉中，当年十月，关羽被孙权大将吕蒙袭杀，失掉荆州。
建安二十五年，公元220年正月，曹操死于洛阳，年66岁，曹丕即位，废汉献帝，改年号为黄初元年。历史进入三国时期。
公元221年四月，刘备即帝位，立子刘禅为太子，诸葛亮为丞相，定该年为章武元年。六月，张飞被部下杀害。第二年六月，先主刘备因不听孔明之言，致使东吴大都督陆逊大破蜀军于彝陵等地，刘备退至白帝城（今四川奉节东），赵云引兵据守。
却说陆逊大获全胜，领得胜之兵又往西追。前面离夔关不远，陆逊在马上望见临江的山边有一阵杀气冲天而起，料定有埋伏，下令倒退十多里，又差人去哨探，回报并没有军队屯扎在那里。陆逊不信，登高一望，杀气又起，便令人再去打探。回报说前面确实并无一人一马。陆逊看到太阳快要落山，杀气更胜了，心中犹豫，让心腹之人再去探看。回报说：江边只有乱石八九十堆，并无人马。陆逊大惑不解，命令找当地土著人来问。不久，找来几个人。陆逊问：“是什么人把那些乱石堆在这里的？为什么乱石堆中会有杀气冲起？”
土人说：“这个地方叫作鱼腹浦。诸葛亮入川的时候派兵在这里，用石头排成阵。从那以后，这里便常有气如云从中生起。”
陆逊听罢，便带十几个人来看石阵，立马在山坡之上，只见四面八方，全都有门有户。陆逊笑道：“这不过是迷惑人的魔术罢了，有什么用呢？”于是便带着几个人纵马下山，一直进到石阵里来观看。
陆逊手下的部将道：“天快黑了，请都督早些回去吧。”
陆逊刚要出阵，忽然狂风大作，一霎间，飞沙走石，遮天盖地，只见怪石嵯峨，横沙立土，江声浪涌。
陆逊大惊道：“中了诸葛亮之计！”急忙想要返回时，却无路可走。
正惊疑之间，忽见一位长者出现在马前，笑着说道：“将军想要出这个阵吗？”
陆逊道：“请长者带我们出去。”
老人拄着拐杖慢慢往前走去，径直走出了石阵，并没有遇上阻碍，送到山坡上，陆逊问：“长者是谁？”
老人答道：“老夫乃是诸葛孔明的岳父黄承彦。
当初小婿入川的时候，在这里布下了石阵，叫作‘八阵图’。反复八个门，按遁甲休、生、伤、杜、景、死、惊、开，每日每时，变化无端，抵得上十万精兵。
他临走时嘱咐我说：“今后要是有东吴大将迷困于阵中，不要带他出来。’老夫刚才在山上看见将军从死门而入，想你一定不识此阵，必会被困其中。老夫平生好善，不忍看将军陷在这里，因此特地从生门引你出来。”
陆逊问：“公曾学过这个阵法吗？”
黄承彦道：“变化无穷，无法学也。”
陆逊慌忙下马拜谢，然后回去了。后人杜工部有诗道：
功盖三分国，名成八阵图。
江流石不转，遗恨失东吴。
第十四章七擒孟获
章武三年夏四月二十四日，先主刘备因病在白帝城驾崩，寿63岁。刘备临终将太子刘禅托孤于诸葛亮，即位为后主，年号建兴。后主封诸葛亮为武乡侯，领益州牧。诸葛亮派邓芝出使东吴，与之恢复友好。
建兴三年，益州探马飞报说：“蛮王孟获大起蛮兵二万，侵犯蜀国边境进行掠夺。”
孔明入朝上奏后主：“臣观南蛮不服，实在是国家之大患。臣要亲自率领大军前去征讨。”
公元225年五月，诸葛孔明率军渡泸水南征讨寇，七月至南中。
孔明了解到孟获不仅作战英勇，在当地少数民族中也很得人心，就是在汉族中也有一定威望，他决定攻心为上，收伏孟获。
孟获虽然英勇，但不善用兵。第一次交战，孟获见蜀军败退，便不顾一切地追赶，结果闯入孔明布下的埋伏圈，被魏延活捉。
孟获认定自己要被处死，不料孔明竟亲自给他松绑，好言劝他归顺。孟获不服这次失败，倔强地加以拒绝。孔明并不勉强，好酒好菜招待他，之后放他回去。众将都感到不理解，问孔明道：“孟获是南蛮首领，抓住他就等于平定了南方，却为何要将他放了呢？”孔明笑笑，道：“我擒孟获，就好比从口袋里取东西一样容易，但是，只有让他心服口服，南方才算是真正被平定了。”众将听了都不以为如此，因为像孟获这样的野蛮人是不会心服口服的。
孟获回去后重新调集人马与蜀军对抗，并重罚了作战不利的头领。却没想到自己在喝醉后，被手下两个头领绑了来献给孔明。
这一次孟获更加不服，说是被自己内部的人暗算，而不是被蜀军所获。孔明不仅不计较，反而还让孟获参观蜀军兵营的情况，然后又把他给放了。
孟获在蜀军兵营里看得很清楚，蜀军兵力并不雄厚，于是当晚便去偷袭，结果又中了孔明的算计，第三次被活捉。但孔明还是将他给放了回去。
孟获纠集了十万大军，决心与蜀军决一死战，但孔明却坚守营地，拒不出兵，气得孟获暴跳如雷。几天后，蜀军竟在一夜之间撤离，只留下空空的营地。
孟获大喜，认为必定是蜀军国内有急情才匆匆撤退，于是挥师急追，没想到落入蜀军的包围，孟获再次被擒。他仍不服，孔明又将他放掉。
这回孟获再也不蛮战了，跑到一个叫秃龙洞的险要之地躲起来负隅顽抗。蜀军这次历尽艰辛，但在当地土人的引导下，还是战胜了恶劣的自然条件，奇袭秃龙洞，第五次抓住了孟获。
之后，蜀军又分别战胜了孟获请来的各部族首领，大破怪兽兵，第六次擒住孟获。
第七次火烧藤甲兵，抓住孟获之后，孔明派人去对孟获说：“诸葛丞相羞于与你见面了，叫再放你回去，再招人马来决一胜负。”
孟获流着眼泪说：“七擒七纵，自古以来没听说过。我虽然是边野之人，也懂得礼仪，难道真这般不知羞耻吗？”于是率兄弟妻子及各部族首领，一起跪拜在孔明面前，甘心情愿，永远归服，绝不再反。
孔明对南蛮番王孟获七擒七纵，使之心服口服，提出不留一兵，不留一人。十一月孔明班师回国，孟获率大小洞主、酋长及各部落人等，罗拜相送。南方就此平定，孔明引军凯旋而归。
第十五章上表伐中原
曹操死后，魏主曹丕在位七年，到蜀汉建兴四年，曹丕因寒疾不痊而薨，时年40岁，其孺子曹睿即位。
同年，骠骑大将军司马懿上表大魏皇帝，要求镇守西凉等地，曹睿准奏，封司马懿为提督。
孔明听到报告不由大惊，司马懿深有谋略，必为蜀国大患。参军马谡对孔明道：“司马懿虽然是魏国的大臣，但曹睿一向对他怀有戒心。我们不如派人秘密潜往洛阳等地，散布流言，说司马懿想要造反，借曹睿杀了他。”
孔明用了马谡之计。果然不久，曹睿中了马谡的反间计，只因疑心是吴蜀奸细所为，所以未杀司马懿，罚其削职回乡。
孔明闻听司马懿中计遭贬，大喜。第二天后主早朝，大会官僚。孔明上《出师表》欲北伐中原。表中道：
臣诸葛亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中尚书、长史参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。