/网/孔明笑道：“我已运筹谋划很久了。把以前所积存下来的木料，加上在西川收买下的大木，拿去教人制造木牛流马，非常方便。这些‘牛马’全都不用饮水，可昼夜运输，非常轻便。”
众人听了很是惊奇，道：“从古到今，从来没有听说什么木牛流马的事。不知丞相有什么妙法，能造出这般神奇之物？”
孔明说：“我已经下令让人依照图样制作，还未完工。我现在先把木牛流马的原理，尺寸方圆、长短窄阔写下来，你们大家来看一下。”
众人大喜。孔明便在一张纸上写下，拿给众将观看。其中制造木牛的方法是：方腹曲胫，一腹四足；头入领中，舌着于腹。载多而行少：独行者数十里，群行者三十里。曲者为牛头，双者为牛足，横者为牛领，转者为牛脚，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛胁，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛轴。牛御双辕，人行六尺，牛行四步，人不大劳，牛不饮食。制造流马的方法是：胁长三尺五寸，广三寸，厚二寸五分，左右同。前轴孔分墨去头四寸。前脚孔分墨去头四寸五分，长一寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠孔分墨一尺五寸，大小与前同。
后杠孔去后脚孔分墨二寸二分，后杠孔分墨四寸五分。
前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分，后杠与等。
板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸；每枚受米二斛三斗。从上杠孔去胁下七寸，前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分，八孔同。前后四脚，广二寸，厚一寸五分。形制如象。杆长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分。
众将看了一遍，都拜伏了，说道：“丞相真是神人啊！”
过了几天，木牛流马造好了，竟像活的一样，上山下岭，都十分方便。众军见了，真是无不欢喜。
孔明命令右将军高翔带一千兵，驾着木牛流马，从剑阁直达祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀军之用。
却说司马懿正在愁闷，忽然哨马来报告说：“蜀军用木牛流马转运粮草，人不大劳，牛马不食。”
司马懿大惊道：“我之所以坚守而不出战，正是因为蜀军粮草接济不上，而等待他们自入绝境。如今他们使用这种办法，肯定是要长久作战之计，不打算退兵了。这可怎么办？”于是急忙叫来张虎等二将吩咐道：“你们到斜谷小路边埋伏，等蜀军赶木牛流马过来，你们就从他后面杀出，抢他三五匹便回来。”二将领令而去。
夜间，魏军突然袭击蜀军的运粮队。蜀军措手不及，丢下几匹木牛流马。张虎等甚是欢喜，驱回本营寨。司马懿一看，果然和真的一样，高兴地说：“他会用这种东西，难道我就不会用吗？”于是下令，找来一百多个能工巧匠，当着他的面把木牛流马拆开，吩咐他们依照尺寸，去造出一模一样的木牛流马来。
不到半个月，魏军竟造出了二千多只，和孔明所造的木牛流马果然相同，也能够奔走。于是，司马懿便命令镇远将军岑威带领一千军士，驱驾木牛流马，往陇西去搬运粮草，来回不断，魏营军士，无不欢喜。
却说高翔回来见孔明，说魏军把木牛流马各抢去了五六只。孔明笑道：“我正是要他抢去。我只是费了几匹木牛流马，不久却要得到他军中的许多资助呢。”
众将问道：“丞相怎么知道？”
孔明说：“司马懿见了木牛流马，一定会让人照样去做，那时我又有别的计策对付他。”
几天后，有人来报说：“魏兵也会造木牛流马，用来往陇西运粮草。”孔明大喜，说道：“不出我所料。”便叫来王平吩咐说：“你带一千士兵，扮成魏人，夜里偷偷越过北原，只对人说是巡粮军，混入敌人的运粮军中，把他们都杀散，把木牛流马赶回，直奔过北原来，这里一定会有魏兵赶到，你们便将牛马的舌头转过来，牛马就不能行动了，你们只管丢下牛马就走。魏兵赶到，牵拽不动，也扛抬不走。我们再有兵到，把木牛流马的舌头转过来，长驱大行，魏兵必然会疑心我们都是神怪，而不敢再追。”
王平受计而去。孔明接着又吩咐张嶷道：“你带上五百军，都扮成六丁六甲的神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，要作出各种怪异之状：一手举绣旗，一手拿宝剑，身上挂着葫芦，里面藏着烟火之物，埋伏在山边，等木牛流马来到时，就放起烟火一起拥出，赶牛马而行。魏人看见，一定认为是神鬼，不敢再追赶。”张嶷受计带兵走了。
孔明又唤魏延、姜维吩咐道：“你二人一同带上一万士兵，到北原寨口去接应木牛流马。”二人遵令而去。
且说魏将岑威带军驱木牛流马载运粮草，正行之间，忽报前面有巡粮兵。岑威令人前去哨探，果然是魏兵，于是便放心地前进，两军合成一路。突然间喊声大震，蜀兵就在本队里杀起来，大呼：“蜀中大将王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵杀死一大半。岑威领败兵抵抗，被王平一刀斩了，其他人都溃散而逃。
王平引军驱木牛流马而回。
魏军败兵飞奔报告北原营寨。大将郭淮听说军粮被劫，急忙带兵来救。王平叫蜀兵扭转木牛流马舌头，全部丢弃在道上，边战边退。郭淮叫魏兵且不去追，只把木牛流马赶回去，却哪里驱得动？郭淮心中疑惑，正在无可奈何之际，忽然鼓角震天，喊声四面而起，有两路兵杀来，正是魏延和姜维。王平又带兵杀回，三路夹攻，郭淮大败而走。王平令军士将牛马舌头又扭转过来，驱赶而行。郭淮远远望见，刚想回兵再追，却见山后烟云突出，一队神兵拥出，个个手执旗剑，行态怪异，拥护木牛流马，如风而去。郭淮见状大惊道：“这必是神助啊！”魏兵无不惊畏，不敢再追。
第十九章火烧上方谷
孔明率兵欲在祁山久驻，便命蜀军与当地魏民一起种粮，军一分，民两分，并不侵犯，魏民都安居乐业。
司马懿的儿子司马师对他父亲说：“蜀军劫去我们许多粮米，现在又命令蜀军和我们魏民一起在渭水边上屯田，打算长驻，这样下去实在是国家的大患。
父亲为什么不跟孔明约个时间大战一场，以决出雌雄呢？”
司马懿道：“我奉旨坚守，不能轻举妄动。”
正议论间，忽报蜀将魏延前来骂阵，司马懿只是不出战。魏延骂了半天，最后只得回寨。
孔明见司马懿不肯出兵，便密令马岱造木栅，在营中挖深沟，放了许多干柴和引火之物；周围山上，用柴草虚搭了许多窝铺，里外都埋下地雷。置备停当，孔明又对马岱密嘱道：“要将葫芦谷后路切断，在谷中暗伏兵，若司马懿赶到，让他进谷，然后就把地雷和干柴一起放起火来。”马岱领令而去。
孔明又令一班军士白天举着七星旗在谷中，夜晚设七星灯在山上，作为暗号。接着唤魏延道：“你带上五百军士到魏寨讨战，务必要让司马懿出战，但你不必取胜，只可诈败，司马懿一定会来追赶，你便往七星旗处而走，若是夜间，就往亮七星灯的地方去，要引司马懿进葫芦谷，到时我自有擒他之计。”魏延受计，带兵而去。
孔明又叫高翔吩咐说：“你将木牛流马分二三十或四五十为一群，装上米粮，在山路上往来行走，如果被魏军抢了去，那就是你的功劳。”高翔领计而去。
孔明将驻扎在祁山的队伍都一一分派出去了，只留下屯田兵，对他们吩咐道：“如果其他兵来战，你们只许假装打败，但要是司马懿亲自来了，你们才可以合力去攻打渭南，截断他的归路。”
孔明分拨已定，自己带上一军来到靠近上方谷的地方安下营寨。
且说夏侯惠、夏侯和二人进寨报告司马懿说：“眼下，蜀军四散结营，各处屯田，以作久驻之计。要不趁早除掉他们，纵令他们安居时间长了，根深蒂固，就更难以动摇了。”
司马懿道：“这一定又是孔明之计。”
夏侯二人道：“都督要是这般疑虑，敌寇何时才能被消灭？我兄弟二人要奋力去决一死战，以报效国家。”
司马懿说：“既然这样，你二人可分头出战。”
于是命令夏侯惠、夏侯和各带五千兵去剿寇，自己则坐观回音。
夏侯惠、夏侯和带兵两路，正行之间，撞见蜀军赶木牛流马而来，二人便一起杀将过去，蜀军大败奔走，木牛流马全被魏兵抢获。第二天，魏军又抓到蜀兵人马一百多个，全部押往大寨，司马懿向蜀兵审问孔明虚实，然后便都放了回去。
孔明令高翔假装运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内。夏侯惠、夏侯和等不时地去截杀，半月之间，魏军连胜几仗，司马懿心中欢喜。一日，又抓到几十个蜀兵，司马懿问孔明在哪里，蜀兵答道：“丞相不在祁山大寨，在上方谷西边安营，令每日运粮屯往谷中。”
司马懿便叫来众将下令道：“你们明日可合力齐攻祁山大寨，我亲自引兵去接应。”众将领令，各准备出兵。
司马师道：“父亲为何反要攻敌人后方呢？”
司马懿道：“祁山乃是蜀人的根据地，若见我军攻打它，肯定都回来救它，这时我便去取上方谷，烧掉他的粮草，让他首尾不应，必然大败。”