刘备说：“大丈夫学以致用，还望先生以天下苍生为念，开教引导我这愚鲁之人。汉室就要完了，奸臣当道。刘备我不自量力，欲为天下伸张大义，然而却智术短浅，始终没有成就。我想，只有先生这样的高人才能帮助我挽救天下的厄运，实为万幸。”
诸葛亮于是正言说道：“自董卓作乱以来，天下豪杰并起。曹操势力不及袁绍，却能够克绍致胜的原因，不是他占据天时，而是在于人谋。如今曹操已拥有百万之众，挟天子以令诸侯，实在难和他对抗。孙权占据江东已经历了三代，地势险要，人民附和，此可以用作援助，但不可对之有图谋。荆州这块地方四通八达，是用武之地，它现在的主人是守不住的。这是天意要留给将军的，将军可有意吗？益州险要，沃野千里，是天府之国。汉高祖因之而成就帝业，但它现在的君主刘璋却昏庸无能，人民富庶，国家足实而不知保存，有智能的人士希望得到一位明主。将军既然是汉室之后，信义名扬天下，招揽英雄，思贤若渴，如果能兼跨荆益之地，坚守其固，和好西戎南彝少数民族，对外结盟孙权，对内修整政理。等到天下形势有变，就派用一员大将出荆州直取宛洛，将军自领兵北出秦川，直取中原，那时百姓哪有不支持将军的呢？则霸业可成，汉室可兴矣！这就是我为将军的谋划，只看将军是否想干这番事业了。”
孔明说完，叫子青取来一轴画图挂在堂中，指着图对刘备道，“这是西川五十四州图。曹操在北方占天时，孙权在南边占地利。将军要想成霸业，得占人和。可先取荆州为根据地，后取西川建立基业，与孙曹形成鼎足之势，之后就可图谋中原了。”
刘备听罢，站起来拱手谢道：“先生之言，令我顿开茅塞，如拨云雾而见青天。只是荆州刘表、益州刘璋都是汉室宗亲，我怎么忍心去夺他们的地盘呢？”
孔明说道：“我夜晚观天象，刘表将不久于人世了，刘璋不是立业之人，用不了多久，这两个地方就都可归于将军。”
刘备一听，点头深深拜谢。孔明这一席话，还只是他未出茅庐之言，那时他就已料定天下三分，真是万古之人不及啊！
刘备当即拜请孔明道：“备虽然名微德薄，愿先生不弃卑贱，出山以相助！”
孔明推辞道：“亮久乐于躬耕隐居，懒得去应世事纷争，难以奉命。”
刘备一听，不由得哭泣了起来，说道：“先生不出山，天下苍生如何是好啊！”说着，泪沾袍袖，衣襟都浸湿了。
孔明看到他的诚意这般深厚，终于说道：“将军既然不嫌弃，我愿意效犬马之劳。”
刘备大喜，立即命关羽和张飞进来，拜了孔明，又献上金帛礼物。孔明坚持不收，刘备说：“这并不是请大贤出山的聘礼，而只是表表我的一片寸心罢了。
孔明这才收下了。
于是，刘备三人在庄上住了一宿。第二天，诸葛均回来了，孔明对他嘱咐说：“我承蒙刘皇叔三顾之恩，不能不出山了。你留在这儿躬耕，不要让田亩荒芜了，等我功退归隐回来。”
于是刘备三人辞别了诸葛均，与孔明一道回归了新野。
刘备待孔明如师，同吃同睡，整日在一起商讨天下大事。明主贤臣，刘备三顾茅庐，终于如愿以偿了。
第六章初出茅庐
却说孔明对刘备言道：“曹操在冀州造玄武池，用来训练水军，必然是打算要侵占南方了。我们可以秘密派人过江去探听虚实。”刘备立即派了人去。
一日，孔明又对刘备道：“明公手上不过几千人，万一曹军打来难于应敌，得尽快招兵买马，由我来训练，可以应敌。”刘备听之，在新野招了三千人，孔明早晚教习阵法。
一日，探马来报说曹操派夏侯惇带十万大军杀奔新野来了。刘备请孔明前来商议对策。
孔明道：“我只怕关、张二人不肯听我调遣。主公要想让我用兵，请借印剑一用。”
刘备便将印剑交给他。孔明于是召集众将听令。
张飞对关羽道：“且去看他如何调度。”
孔明下令道：“博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林，可以埋伏兵马。云长率一千军在豫山埋伏，等敌军来到，放他过去不要战。他的粮草必定在后面，你只要看见南山火起，便可纵兵出击，烧他的粮草。翼德可带一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出兵，在博望城旧屯粮处纵火烧它。
关平、刘封可领五百军，预备引火之物，在博望坡后两边等待，到初更时分敌兵来到，就可以放火。”接着又下令派人从樊城叫回大将赵云作为前部，命他不要赢只要输。最后孔明对刘备说道：“主公自引一军为后援。各部必须按我计策而行，不可有误。”
云长这时问道：“我们都出去迎敌了，不知道军师做些什么？”
孔明说：“我只坐守县城。”
张飞一听大笑说：“我们都去厮杀，你却在家里坐着，好自在呀！”
孔明道：“剑印在此，违令者斩！”
刘备这时说道：“难道你们不知‘运筹帷幄之中，决胜千里之外’吗？二弟不可违抗军令。”张飞冷笑着出去了。
关羽对张飞道：“我们且看他的计策应不应，到时候回来再问他不迟。”
众将都不了解孔明的韬略，今日虽听令，却都疑惑不定。孔明对刘备说：“主公今日便可领兵在博望坡山下屯住。明日黄昏，敌军必到，主公便弃营而走。
看见火起，便调头掩杀。我与糜竺、糜芳带五百军守县。”又命孙乾、简雍准备庆功筵席，安排功劳簿伺候。
孔明派拨完毕，刘备仍不知其中文章，疑惑不定。
却说夏侯惇和于禁带兵来到了博望，分一半精兵作为前队，其余尽护粮车而行。正在行进之间，忽见前面一路人马杀来，为首者乃赵云。夏侯惇令于禁、李典压住阵脚，大笑道：“徐庶在曹丞相面前夸诸葛亮为天人，今观其用兵，真像是让犬羊来与虎豹相斗。
我一定要活捉刘备、诸葛亮。”说罢纵马向前，与赵云两马交合。杀不到几回合，赵云假装败走，引夏侯惇来追，赵云败走十余里，忽然一声炮响，刘备引兵冲杀出来。夏侯惇根本不把这几个人放在眼里，说今天不杀到新野，决不罢兵，于是催促军队前进。刘备、赵云只往后退走。
这时天色已晚，浓云密布，又没有月光；刮起夜风，并且越刮越大。夏侯惇只顾催军往前赶，到了两山狭窄地段，李典、于禁疑心有火攻，叫前军后部停住，这时却听后面喊声震天，顿时一片火光，又赶上大风，火势越来越旺，很快，路两旁的芦苇也烧着了，一霎那，四面八方全都是火。曹军人马大乱，相互践踏，死者无数。这时赵云调头回军追杀，夏侯惇冒着烟火突将出去。李典见势头不好，急忙奔回博望城时，火光中一军拦住，正是大将关云长，李典纵马混战，夺路而逃。于禁从小路逃走。夏侯兰、韩浩来救粮草，正遇张飞，张飞一枪刺夏侯兰下马，韩浩逃走。一直杀到天亮才收军，只见尸横满野，血流成河。夏侯惇收拾残军，回了许昌。
后人有诗赞道：
博望相持用火攻，指挥如意笑谈中。
直须惊破曹公胆，初出茅庐第一功！
孔明收兵，关、张二人一同赞道：“孔明真是英杰啊！”行不到几里地，只见糜竺、糜芳带军簇拥着一辆小车过来，车中端坐一人，正是孔明。关、张立即下马拜伏于车前。不一会儿，几路人马都到齐了，将所获战利品分赏众将，班师回新野，新野老百姓早已在夹道迎候了，有人说：“我们大家得以生命平安，都是因为刘使君得到了贤人的佐助啊！”
孔明回到县中，对刘备说：“夏侯惇虽然败走，曹操却必定要带领大军卷土重来。”刘备忙问：“要是那样可怎么办？”孔明道：“亮有一计，可破曹军。”
刘表病入膏肓，派人将刘备从新野请到荆州，将大公子刘琦托孤给他，并说：“我子不才，恐怕难以继承父业。我死以后，贤弟你可自领荆州。”
刘备一听哭拜着说道：“刘备当竭尽全力辅佐贤侄为荆州之主。”
正说间，人来报曹操亲自统率大军压来。刘备急忙辞别刘表赶回新野。
刘表之妻子蔡夫人听说要立长公子刘琦为荆州之主，不由大怒。奉父命镇守江夏的刘琦赶回荆州探病，被蔡瑁挡在外门。刘琦大哭一场，只得又回了江夏。
刘表望儿不来，大呼几声而死。
蔡夫人与蔡瑁等商议，假写遗嘱，改立只有14岁的亲子刘琮为荆州之主，之后举哀报丧。听说曹操大军径往襄阳而来，势不能敌，刘琮等决计献城投降。
荆襄九郡就这样轻而易举地落入了曹操之手。
不久，果然探马来报曹军已到博望，刘备慌忙找孔明商议。孔明说：“主公且放心，上回一把火烧了夏侯惇一个人仰马翻，这次还要让他中我之计。我们在新野住不得了，须尽早往樊城去！”他令人在四个城门张榜，告诉居民随军一同往樊城，不可自误。然后调拨船只，帮助百姓渡江。又对关云长道：“带一千军到白河上流头埋伏。各带布袋，多装沙土，截住白河之水，到明日三更后，放水淹之，并顺水掩杀下来接应。”又唤张飞：“带一千军到博陵渡口埋伏，这里水势最慢，曹军被淹，必从此处逃难，便可乘势杀来接应。”